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国盛证券：维持理想汽车-W买入评级 目标价182港元

　　

国盛证券发布研究报告称，国盛港元维持（02015）“买入”评级，证券预计2025年non-GAAP净利有望达106亿元，维持对应目标市值对应为30倍P/E，理想具备较强安全边际，汽车目标价182港元。入评另预计2022-25年销量为15/26/36/52万辆，国盛港元non-GAAP净利润率为1%/2%/5%/7%。证券公司在新势力梯队中拥有出色的维持产品力、稳步提升的理想智能驾驶性能、健康的汽车盈利能力。

报告中称，入评公司发布重磅车型L9，国盛港元配置突出具备爆款潜质，证券定位为全尺寸增程SUV，维持功能标配，定价45.98万元，计划于8月开启交付。新车型在性能、空间、安全性及智能化上配置突出，具备高性价比，有望成为理想ONE之后下一个爆款。基于上述优势，该行预计其有望抢占同级车型及同价格带豪华车市场，稳态月销量有望破万。另预计Q2交付量有望达26000台以上，超此前预期，Q3/Q4结合新车爬产节奏，全年交付有望超15万台。同时，L9车型设计毛利率较理想ONE车型更高，随后期量产，预计全年毛利率有望维持20%较高水平。


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