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西南证券：维持特步国际持有评级 22Q3流水增速持续领跑

　　

西南证券发布研究报告称，西南续领维持（01368）“持有”评级，证券预计2022-24年EPS为0.41/0.49/0.62元。维持公司发布2022年第四季度中国内地业务营运状况，特步2022Q3公司零售（包括线上线下渠道）同比增长20%-25%，国际在疫情扰动下流水增速持续领跑，评级跑表现亮眼。水增速持

报告中称，西南续领公司2022Q3电商渠道流水实现30%+增长，证券其中天猫占比近50%，维持主打新品和尖货；拼多多、特步唯品会等电商平台占比20%-30%，国际以打折幅度较大的评级跑折扣品为主；直播平台聚焦活动推广，增速最高。水增速持新品牌方面，西南续领Saucony在打开中国渠道后，三季度流水、店效均实现双位数增长，预计全年有望实现60%-70%增长；K-swiss及Palladium受益于海外供应链及物流恢复，预将实现30%左右增长。


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